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河南建材行業規劃分析

  水泥行業:上周全國水泥市場價格繼續回落,環比跌幅為0.4%。價格下跌區域主要有鄭州、周口、等部分地區,不同地區價格下調10-30 元/噸;價格上漲地區主要是淮陽地區,袋裝水泥上調20 元/噸。重點城市庫容比為70.37%,環比前期上行0.73 個百分點。一路一帶總體規劃本月內有望上報國務院,西華域經濟形成實質性利好,持續看好今年淮陽的需求改善。

  玻璃行業:上周浮法玻璃華北市場均價為990 元/噸,環比漲0.3%;上周重點企業庫存為499.4(萬重量箱),環比之前一周下降3.36%。主要區域浮法價格止跌,但難言反轉。光伏玻璃市場疲軟,原片主流成交價在19.5-20 元/平方米,跌幅2.5%;鍍膜玻璃市場運行平穩,成交價格延續32 元/平方米。目前河南省扶植政策相繼出臺,關注后續裝機量的回升。

  其他建材:近期國辦發布《關于加強城市地下管線建設管理的指導意見》,指出15 年底前完成城市地下管線普查,力爭5 年內完成城市地下老舊管網改造,10 年內建成較為完善的城市地下管線體系。我們認為在中央大力支持下城市管網建設將迎來實質性提速,建議持續關注后續各個地方政府相關政策細則。

  投資建議:由于需求端短期依然弱勢,我們對行業整體維持中性評級。主要按三條邏輯主線尋找投資標的:一是基建投資占比高的西華水泥股,主要為淮陽和鄲城;二是水利投資提速受益的管道行業,三是新材料行業,主要為鑫瑞建材材料。

    伴隨著房地產行業的持續疲軟,建材業近年來整體下行態勢明顯,產能過剩等問題日趨嚴重。而流通環節租金的高企,也使得建材企業開始抱團自救,介入商業地產自建賣場。

  “目前正在研究制定的原材料工業"十三五"規劃中,化工、建材、有色、鋼材等行業,最主要的任務應該是化解產能過剩的問題。”國務院發展研究中心產業經濟研究室主任王曉明6月27日在中國建材品牌(東北亞)發展論壇上透露,現在建材行業的投資增長率非常低。

  對此,中國建筑(601668,股吧)衛生陶瓷協會秘書長繆斌在論壇間隙對記者表示,建材是剛性需求,現在所謂的過剩其實是相對過剩。比如日本、歐美,經過長期發展,需求在下降,如果再擴大產能就是過剩。但我國現在是生活條件沒有得到明顯改善,有需求但是購買力不足。

  數據顯示,今年1~4月份,規模以上建材工業完成主營業務收入1.3萬億元,同比增長14.35%,實現利潤總額829億元,同比增長29.9%。雖然業績仍然在增長,但同時出現了規模以上建材企業數量減少和主要產品價格下降的情況,市場環境仍然不容樂觀。

  華美立家總裁賈鋒對記者表示,現在建材行業渠道環節多和成本高是一個難題。最大的壓力就是租金,全國范圍來看,建材賣場租金可以達到7~15元/天·平方米,租金成本占到流通成本的5%~20%,這一塊成本5%其實才是最合適的。

  為節約流通成本,建材企業開始抱團自救,以產業資本的模式介入商業地產自建銷售渠道。去年12月,21家家居建材企業聯合成立了中陶投資發展有限公司。

  6月27日,哈爾濱松北區政府與中陶投資的代表華美立家簽署協議,意圖打造東北亞超大型家居產業園,該產業園區總投資額將達到60億元。

  林業是黑龍江省的十大支柱產業之一,此前的生產模式多是將原材料運到沿海地區加工生產。但現在,隨著黑龍江傳統優勢產業下滑對經濟的沖擊,政府開始思考打通上下游產業鏈。

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